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Cifras Destacadas 4T22

(En millones de dólares)

289.7


Ventas netas

69.3


Utilidad de operación

91.3


EBITDA

31.5%


Margen EBITDA


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Reportes Trimestrales

Estados financieros

Pesos mexicanos Dólares estadounidenses
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Activo total 21,766,908 24,229,647 26,974,782 1,864,412 1,907,890 1,902,532 2,057,634 2,135,989 2,222,591 2,457,506
Activo circulante 4,174,360 5,221,020 6,332,520 396,638 495,686 534,152 653,718 830,136 953,859 1,121,168
Efectivo y equivalentes de efectivo 1,261,600 1,786,656 2,522,835 163,851 232,933 251,818 350,523 562,144 682,962 832,105
Clientes, neto 948,603 1,027,499 1,194,643 73,260 91,338 78,881 92,345 75,214 89,279 87,574
Otras cuentas por cobrar 286,180 517,991 653,650 39,351 42,945 59,311 57,637 44,983 34,103 36,949
Partes relacionadas 49,301 77,510 29,989 2,564 2,726 1,417 2,526 2,530 3,196 5,700
Inventarios 1,543,648 1,635,521 1,735,051 76,646 79,033 98,215 102,810 96,522 95,692 108,041
Terrenos urbanos - - - 29,824 34,179 33,963 35,478 36,216 35,775 38,060
Pagos anticipados 85,028 175,843 196,352 11,142 12,532 10,547 12,399 12,527 12,852 12,739
 
Activo no circulante 17,592,548 19,008,627 20,642,262 1,467,774 1,412,204 1,368,380 1,403,916 1,305,853 1,268,732 1,336,338
Inversiones en asociados 115,219 128,961 137,818 7,756 9,955 15,548 18,313 19,090 21,888 23,084
Propiedades, planta y equipo, neto 11,945,084 12,749,080 13,900,911 925,016 936,387 1,027,760 1,015,909 955,592 934,110 1,002,294
Activos por derecho de uso L.P. - - - - - - 40,531 27,954 19,803 21,518
Crédito mercantil 4,205,720 4,733,273 5,534,419 402,861 387,461 246,884 240,545 212,598 212,598 212,604
Activos intangibles, neto - 102,047 103,303 68,359 60,790 73,251 68,508 66,766 62,751 57,423
Otros activos 194,378 139,548 101,974 4,069 5,430 4,937 20,110 23,853 17,582 19,415
Impuestos diferidos 1,065,980 1,155,718 863,837 59713 12181 - - - - -
 
Pasivo total 9,438,738 10,701,271 12,243,257 993,400 978,927 930,316 983,097 960,847 911,609 976,717
Pasivo a corto plazo 1,618,090 2,677,764 2,253,633 153,760 182,223 162,223 206,907 286,913 380,179 252,248
Porción circulante de la deuda financiera a L.P 279,014 753,035 115,473 3,850 17,150 4,400 25,425 92,000 176,000 -
Cuentas por pagar a proveedores 770,405 984,873 918,428 70,763 89,232 83,223 83,625 89,079 111,873 150,650
Partes relacionadas 8,067 11,831 14,045 820 1,435 1,204 1,164 2,205 2,702 2,547
Beneficios a los empleados a corto plazo 115,550 296,746 332,224 23,745 25,427 27,952 31,852 35,639 39,007 37,127
Impuestos y gastos acumulados 389,021 560,693 774,233 49,431 43,972 42,267 41,402 47,477 34,078 48,679
Provisiones 56,033 70,272 99,230 5,151 5,007 3,177 2,651 2,116 2,167 3,015
Pasivos por derecho de uso a C.P. - - - - - - 20,788 18,397 14,352 10,230
 
Pasivo a largo plazo 7,820,648 8,023,507 9,989,624 839,640 796,704 768,093 776,190 673,934 531,430 724,469
Deuda financiera a L.P. 6,066,335 6,084,116 7,413,526 685,795 665,751 645,936 624,566 536,851 363,383 496,684
Pasivos por derecho de uso a L.P - - - - - - 20,661 8,114 2,057 11,764
Beneficios a los empleados 367,794 577,629 649,829 37,190 40,072 35,536 45,944 49,937 39,830 31,479
Provisión para restauración ambiental 56,355 - - 9,509 10,208 21,969 22,677 18,921 23,247 25,781
Otros pasivos a L.P. - 57,188 74,761 745 734 1,408 267 576 2,423 1,941
Impuesto sobre la renta por pagar 1,068,464 991,720 933,724 39,054 29,308 19,458 11,132 4,302 676 -
Impuestos a la utilidad diferidos 261,700 312,854 917,784 67,347 50,631 43,786 50,943 55,233 99,814 156,820
 
Capital contable 12,328,170 13,528,376 14,731,525 871,012 928,963 972,216 1,074,537 1,175,142 1,310,982 1,480,789
Capital contable de la participación controladora 12,324,786 13,524,671 14,725,028 870,705 928,933 972,184 1,074,504 1,174,512 1,310,351 1,479,828
Capital social 396,270 396,270 396,270 32,070 32,070 32,068 32,076 32,070 32,070 32,070
Prima en emisión de acciones 1,832,940 1,832,940 1,832,940 148,365 148,365 148,365 148,365 148,365 148,365 148,365
Reserva legal 279,998 279,998 279,998 22,659 22,659 22,659 22,659 22,659 22,659 22,659
Utilidades acumuladas 9,766,918 9,642,218 10,061,151 858,923 917,097 986,796 1,040,717 1,138,394 1,251,028 1,406,970
Utilidad neta consolidada - 561,923 912,699 68,948 83,569 65,037 116,733 129,706 151,852 187,092
Otras partidas del resultado integral 48,660 811,322 1,241,970 (260,260) (274,827) (282,741) (286,046) (296,682) (295,623) (317,328)
Capital contable de la participación no controladora 3,384 3,705 6,497 307 30 32 33 630 631 961
 
Total pasivo y capital contable 21,766,908 24,229,647 26,974,782 1,864,412 1,907,890 1,902,532 2,057,634 2,135,989 2,222,591 2,457,506
Dólares estadounidenses
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas netas 657,231 754,531 752,515 644,697 824,104 883,230 934,115 937,750 1038,804 1,169,456
Ventas EUA 212,189 529,136 535,362 - - 646,748 681,863 693,139 750,371 840,599
Ventas México 445,042 225,395 217,153 - - 236,482 252,252 244,611 288,433 328,857
Costo de ventas 535,946 579,368 570,687 461,025 585,479 637,864 667,201 647,890 707,484 803,844
 
Utilidad bruta 121,285 175,163 181,828 183,672 238,625 245,366 266,914 289,860 331,320 365,612
 
Gastos generales, de administración y de venta 72,175 85,211 77,591 66,468 77,829 75,530 83,348 78,524 90,236 96,131
 
Utilidad de operación antes de otros gastos, neto 49,110 89,952 104,237 117,204 160,796 169,836 183,566 211,366 241,084 269,481
 
Otros gastos 18,456 4,647 1,531 6,234 16,238 8,341 7,289 23,640 9,507 675
 
Utilidad de operación 30,654 85,305 102,706 110,970 144,558 161,495 176,277 187,696 231,577 268,806
 
Productos financieros (42,195) 1,728 1,703 1,822 3,530 6,461 8,849 6,363 7,228 22,124
Gastos financieros 1,443 (42,441) (40,462) (38,849) (57,341) (50,577) (41,002) (35,814) (35,397) (38,611)
Fluctuaciones cambiarias, neto (224) 634 2,332 1,356 (2,019) (342) (4,141) 944 333 (1,780)
Gastos financieros, neto (40,976) (40,079) (36,427) (35,671) (55,830) (44,458) (36,294) (28,507) (27,836) (18,267)
 
Utilidad en resultados de asociadas y negocio conjunto 1,138 1,075 811 1,085 2,090 4,749 2,163 1,703 2,990 3,318
 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad (9,184) 46,302 67,090 76,384 90,818 121,786 142,146 160,892 206,731 253,857
 
Impuestos a la utilidad (13,012) 3,237 10,155 14,421 12,072 16,692 25,409 31,185 54,877 66,764
 
Utilidad antes de operaciones discontinuadas 3,828 43,065 56,935 61,963 78,746 105,094 116,737 129,707 151,854 -
 
Pérdida por operaciones discontinuadas - - - 7,170 4,967 (40,055) - - - -
 
Utilidad neta consolidada 3,828 43,065 56,935 69,133 83,713 65,039 116,737 129,707 151,854 187,093
Participación controladora 3,839 43,041 56,756 68,948 83,569 65,037 116,733 129,706 151,852 187,092
Participación no controladora (11) 24 179 185 144 2 4 1 2 1
EBITDA 113,739 153,844 165,081 176,434 239,940 256,361 291,972 308,281 337,678 362,728
Dólares estadounidenses
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Utilidad de operación antes de otros gastos 48.5 80.8 104.2 126.6 160.8 169.8 183.6 211.3 241.3 269.5
Depreciación y amortización 63.1 57.8 60.8 62.0 79.0 86.5 108.4 96.9 96.6 93.2
Flujo de operación (EBITDA) 113.7 153.8 165.1 188.6 239.8 256.4 292.0 308.3 337.9 362.7
Productos financieros (gastos) (27.2) (30.2) (32.4) (31.0) (61.5) (48.1) (24.6) (21.2) (16.1) (5.2)
(Incremento) decremento en capital de trabajo 5.7 10.1 (4.2) (0.2) (4.7) (11.0) (19.0) 26.6 8.4 23.4
Impuestos pagados (20.4) (10.8) (6.3) (7.0) (12.7) (15.9) (21.2) (15.3) (11.8) (19.9)
Provisiones y otros (1.6) (4.0) (2.3) (9.8) (14.0) (23.9) (27.8) (1.9) (8.1) (26.9)
Arrendamientos operativos (efecto IFRS 16) - - - - - - (20.8) (19.0) (17.9) (14.9)
Flujo de efectivo de operaciones continuas, neto 68.0 242.2 119.9 140.6 146.9 157.4 178.6 277.4 292.5 319.6
Flujo de operaciones discontinuadas - - - - 9.7 1.7 - - - -
Flujo de efectivo operativo, neto 68.0 242.2 119.9 140.6 156.6 159.1 178.6 277.4 292.5 319.6
Inversiones de capital de mantenimiento (32.4) (41.1) (51.5) (33.5) (45.0) (52.8) (40.7) (26.8) (48.7) (34.9)
Flujo de efectivo libre 35.7 62.5 68.3 107.1 111.6 106.4 137.9 250.6 243.7 284.7
Inversiones en expansión y otros gastos relacionados - - - (324.9) (30.3) (52.3) (24.0) (5.6) (2.8) (61.5)
Recompra de acciones (neto) - - - - - - (1.2) (5.2) (0.1) (26.4)
Venta de activos - - - - - 118.5 1.2 2.6 0.0 -
Compra de activos - - - - - (107.5) - - 0 -
Amortizaciones de deuda, neto - (18.4) (31.3) 251.5 (3.8) (34.9) (4.4) (25.4) (92.0) (40.0)
Dividendos pagados - (8.5) (8.6) (9.3) (11.6) (12.6) (13.9) (7.0) (24.5) (19.1)
Efecto por conversión - - (4.1) (7.2) 3.1 1.3 3.2 1.7 (3.5) 11.5
Caja inicial - 85.7 122.4 146.6 164.0 232.9 251.8 350.5 562.1 683.0
Caja final - 121.4 146.6 163.9 232.9 251.8 350.5 562.1 683.0 832.1

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